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天目湖:可转换公司债券上市公告书

发布日期:2020/3/14 0:25:00 浏览:1109

来源时间为:2020-03-12

    证券代码:603136 股票简称:天目湖 编号:2020-015

    

    江苏天目湖旅游股份有限公司

    

    Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd.(溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号)

    

    可转换公司债券上市公告书

    

    保荐机构(主承销商)

    

    二〇二〇年三月

    

    第一节 重要声明与提示

    

    江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“天目湖”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

    

    中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

    

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年2月26日刊载于《上海证券报》的《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

    

    如无特别说明,本上市公告书使用的简称释义与《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

    

    第二节 概览

    

    一、可转换公司债券简称:天目转债

    

    二、可转换公司债券代码:113564

    

    三、可转换公司债券发行量:30,000.00万元(300.00万张、30.00万手)

    

    四、可转换公司债券上市量:30,000.00万元(300.00万张、30.00万手)

    

    五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

    

    六、可转换公司债券上市时间:2020年3月16日

    

    七、可转换公司债券存续起止日期:2020年2月28日至2026年2月27日

    

    八、可转换公司债券转股的起止日期:本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2020年3月5日,即T 4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年9月7日至2026年2月27日。

    

    九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    

    付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    

    可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

    

    十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    

    十一、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

    

    十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转债采用股票质押的担保方式。公司股东孟广才、方蕉、史耀锋、陶平、陈东海将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

    

    十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债信用级别为AA-,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

    

    第三节 绪言

    

    本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

    

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 2697号文核准,公司于2020年2月28日公开发行了300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足30,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

    

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66 号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券将于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“天目转债”,债券代码“113564”。

    

    本公司已于2020年2月26日在《上海证券报》刊登了《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

    

    第四节 发行人概况

    

    一、发行人基本情况

    

         公司名称:      江苏天目湖旅游股份有限公司

         英文名称:      JiangsuTianmu LakeTourism Co.,Ltd.

        股票上市地:     上海证券交易所

         股票简称:      天目湖

         股票代码:      603136

        法定代表人:     孟广才

        董事会秘书:     方蕉

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